AR 
EN 
شركة الصفاة للاستثمار
تقرير عرض تقديمي للمستثمرين
مايو 2023
نظرة عامة على عملية الاندماج
- في 1 يونيو 2022 ،أعلنت شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك.ع عن التوصل إلى اتفاق أولي للدمج عن طريق الضم مع شركة كاب كورب للاستثمار ش.م.ك.م غير مدرجة. في حال إتمام تنفيذ عملية الاندماج بالضم بين الأطراف المذكورة، سيتم حل الشركة المندمجة كاب كورب للاستثمار ونقل ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة شركة الصفاة للاستثمار و استمرار تداول أسهم شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك.ع شركة مدرجة في بورصة الكويت.
- يخضع الاندماج لعملية مفصلة حسب القوانين واللوائح الكويتية. ويشمل ذلك العناية الواجبة وتقييم الكيانين وإبداء الرأي من قبل مستشارين مستقلين مرخصين، بالإضافة إلى الموافقات التنظيمية وموافقة أصحاب المصلحة بما فيذلك الجمعية العامة غير العادية لكل من الطرفين.
- وبناء على تقرير مقوم الأصول تم تحديد النسبة الارشادية لمبادلة الأسهم لكل سهم واحد (1) من أسهم شركة كاب كورب للاستثمار بنصف (0.5) سهم من أسهم شركة الصفاة للاستثمار.
- و استنادا على ذلك تقوم الشركة الدامجة ( شركة الصفاة ) بإصدار عدد 100,000,000 سهماً وذلك لصالح مساهمي الشركة المندمجة ( شركة كاب كورب ) عن طريق زيادة رأس مال الشركة الدامجة و يتم تخصيصها لمساهمي الشركة المندمجة فقط.
- الغرض من الاندماج بين الشركتين هو تشكيل شركة استثمارية ذات حصة سوقية اكبر و قاعدة عملاء اوسع. علاوة على ذلك، سيستفيد الكيان الدامج من محفظة أصول متوازنة ومتنوعة تشمل الاستثمارات في الشركات الزميلة التي تنشط في القطاع الاستثماري وهذا يخلق تدفق دخل أكثر استقرار.
نظرة عامة على الشركات الخاضعة لعملية الاندماج
نظرة عامة لشركة الصفاة للاستثمار
شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك. ("شركة الصفاة" أو "الشركة") هي شركة استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدرجة في بورصة الكويت. تركز الشركة أعمالها على الاستحواذ على استثمارات استراتيجية في شركات و صناعات وأدوات استثمار مختارة لتحقيق النمو و زيادة رأس المال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. تتنوع استثمارات الشركة بين القطاعات المالية و العقارية و الصناعية.
مساهمة الإيرادات حسب القطاعات كما في 31 ديسمبر 2022
توزيع الأصول على أساس قطاعات التشغيل كما في 31 ديسمبر 2022
ملخص البيانات المالية الرئيسية كما في 31 ديسمبر 2022
نظرة عامة لشركة كاب كورب للاستثمار
تأسست شركة كاب كورب ش.م.ك. ("شركة كاب كورب" أو "الشركة") في عام 2008 ويبلغ رأسمالها حاليا 20 مليون دينار كويتي. وهي شركة مساهمة كويتية (مقفلة) تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية. و تعمل شركة كاب كورب بشكل أساسي في الاستثمارات و إدارة الأصول و استثمارات الملكية الخاصة.
ملخص البيانات المالية الرئيسية كما في 31 ديسمبر 2022
ملخص البيانات المالية الرئيسية كما في 31 ديسمبر 2022
ملخص البيانات المالية الرئيسية كما في 31 ديسمبر 2022
ملخص التقييم
- قد تم تعيين شركة كي بي ام جي كمقوم أصول لعملية الاندماج و تم تحديد تاريخ 31 مارس 2022 بالاتفاق بين اطراف عملية الاندماج واستند مقوم الأصول على البيانات المالية المدققة للشركتين للسنوات المنتهية 31 ديسمبر 2021 و 2020 ؛ البيانات المرحلية للشركة للفترة المنتهية 31 مارس 2022 ؛ المعلومات المتاحة للجمهور؛ و الاجتماعات و المناقشات مع إدارة الشركتين.
- بناء على تقييم مقوم الأصول تم تحديد النسبة الارشادية لمبادلة الأسهم لكل سهم واحد (1) من أسهم شركة كاب كورب للاستثمار بنصف (0.5) سهم من أسهم شركة الصفاة للاستثمار.
الشركات المقارنة
متوسط السعر المرجح
شركة الصفاة للاستثمار
الشركات المقارنة
صافي قيمة الموجودات المعدلة
شركة كاب كورب للاستثمار
أهداف الاندماج
قرر مجلس إدارة كل من شركة الصفاة وشركة كاب كورب أن عملية الاندماج سينتج عنها نتائج إيجابية تصب في مصلحة مساهمي الشركتين الأمر الذي من شأنه تحقيق الأغراض التالية:-
- تكوين كيان أكبر واقوى رائد في القطاع الاستثماري والخدمات المالية الإسلامية تتمكن من زيادة حصتها السوقية مما سينعكس إيجابا على قيمتها السوقية وسيوفر قيمة أكبر لمساهميها.
- من المتوقع ان تصل حقوق الملكية الى ما يقارب 37 مليون دينار كويتي وذلك سيساهم في زيادة القيمة الدفترية للشركة بنسبة 19% بعد إتمام الدمج.
- خلق قيمة مضافة أكبر على صعيد قاعدة العملاء والمساهمين من جانب الشركتين. وتستهدف الشركة قاعدة عملاء أوسع من خلال هذا الاندماج لتزيد من إيرادات الاتعاب والعمولات على محافظ العملاء بنسبة 20%.
- دعم التوجه المستقبلي للشركة للحصول على فرص استثمارية خارج وداخل الكويت و سيستفيد الكيان الدامج من محفظة أصول متوازنة ومتنوعة مدرة للدخل تشمل الاستثمارات في الشركات الزميلة والتي تنشط في القطاع الاستثماري والعقاري وقطاع تكنلوجيا المعلومات وهذا يخلق تدفق دخل أكثر استقرار. ومن المتوقع ارتفاع أصول الشركة لتصل الى ما يقارب 51 مليون دينار كويتي وذلك يعادل زيادة 39%. ويترتب على ذلك زيادة في الأصول المدارة ليصبح الاجمالي 250 مليون دولار امريكي.
- وستتمتع شركة الصفاة للاستثمار بزيادة في مواردها البشرية مما يتضمن مجموعة من الكوادر ذوي الخبرات الكفاءات المتخصصة والذين من المتوقع ان يلعبوا دورا فعالا في تحقيق اهداف الشركة وتوجهها الاستراتيجي في المستقبل.
- Copyright © 2017 شركة الصفاة للاستثمار, All Rights Reserved
- سياسة الخصوصية
- وظائف